Im Dialog mit dem Anwender wird herausgearbeitet, wo, im übertragenen Sinne, "der Schuh drückt".

Es beginnt mit der Ist-Aufnahme der vorhandenen Arbeitssituation. Mit der Soll-Erfassung werden die notwendigen Veränderungen und deren Ziele festgeschrieben.

Die Umsetzungsmöglichkeiten des Anwenders – Gebäudetechnische und finanzielle Restriktionen werden in dieser Projektphase ermittelt.